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中牧股份:圆环新兽药注册获批,圆环系列产品更加丰富兽药资讯

时间2021-09-27 来源:人参新文科普知识

  核心提示:阳春三月,夭夭碧枝,皎皎风荷,暖风熏醉,染了春扉。安静的午后,静静的梳理着自己的思绪,轻轻的敲打着心语,不想惊扰沉睡的记忆,不想扯住渐行渐远的思绪。初春的日头,终究是有了暖意的了,鹅黄的嫩绿轻轻浅浅的...
 

事项


9月24日公司发布公告称,经农业部审查,批准了公司与其他单位联合申报的猪圆环病毒2型灭活疫苗(SH株,II)为三类新兽药,并核发了《新兽药注册证书》。


圆环新兽药注册获批,圆环系列产品更加丰富


公司此次获批新兽药为猪圆环病毒2型灭活疫苗(SH株,II),该产品由南农高科、惠中生物、南京农业大学以及中牧股份共同研制,为三类新兽药,监测期3年。自2010年勃林格癫痫病到底该怎么治疗 怎么选择癫痫的治疗圆环苗在中国上市以来,到现在国内市场上全病毒圆环疫苗共有32家企业生产,对应5个毒株,基因工程苗有4家企业生产,其中勃林格的圆环产品在国内市场的占有率达到50%左右。当前猪圆环病毒下游渗透率在30%左右,市场销售规模15亿元左右,未来随着渗透率的提高圆环产品市场容量可以达到40亿元左右。目前公司拥有猪圆环病毒2型灭活疫苗(WH株,生产文号13年6月获批,16年1月换发)生产资质,随着SH株的获批,公司圆环产品将在市场上更具竞争力。


口蹄疫市场苗强势突围,蓝耳、猪瘟二联苗高增长


口蹄疫开封看癫痫病哪个医院好苗市场竞争激烈,目前国内有7家厂商具备生产资质,并且根据口蹄疫指定生产企业的布局控制原则,未来具备生产资质的企业会继续增多(但**多不会超过11家)。面对激烈的市场竞争,公司通过升级生产工艺、加强市场投入,产品品质和客户基础均有突破,预计16年上半年公司口蹄疫市场苗销售规模突破4000万元,全年或可触及1亿元。蓝耳、猪瘟二联苗消除了蓝耳病毒的免疫抑制性,并且实现一针两防,使用便利。目前仅硕腾、华威特与中牧具备生产资质,公司产品已于8月份率先上市,定价15.8元/头份(终端价)。作为政策调整期的明星产品,蓝耳、猪瘟二联苗将有效弥补政策调整公司业绩的影响,预计17年销售规模可突破5000万元。


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国企改革进程加速,机制变革开启增长新引擎


《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》8月18日对外下发,试点级别限制在央企三级及以下控股企业(中牧股份是中农发旗下三级控股企业),《意见》的下发为中牧相关国企改革方案的出台扫除政策障碍。同时,2014年10月18日,公司公告承诺在两年内提出中牧股份管理层中长期激励计划草案,目前公司的两年之期临近,我们预计公司国企改革进程大概率将有新的进展。


盈利预测与投资建议

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公司国企改革预期不断改善,预计公司2016~18年EPS分别为0.77元、1.00元、1.29元。目前16年动物保健行业估值水平在30倍左右,我们给予公司37~40倍估值,对应2016年目标价区间为28.49~30.80元,维持“买入”评级。


风险提示:市场苗新品推广不及预期,下游存栏恢复不及预期。


作者:不详 来源:网络
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